На фабрике Деда Мороза в Центре дополнительного образования детей многолюдно. Здесь ребятишки с восторгом посещают уроки чародейства и волшебства. Вместе с профессорами они варили зелье, смешивали магические ингредиенты, избавлялись от страха и наполняли шарик желаниями.
